Smaug parecía profundamente dormido cuando Silbo espió una vez más desde la entrada. ¡Pero fingía! ¡Estaba vigilando la entrada del túnel! ... Sacado de su cómodo agujero-hobbit por Gandalf y una banda de enanos, Silbo se encuentra de pronto en medio de una conspiración que pretende apoderarse del tesoro de Smaug el Magnífico, un enorme y muy peligroso dragón.